麒盛科技過會：今年IPO獲批第74家 招商證券過6單

　　9月12日，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2019年第130次發(fā)審委會議召開，麒盛科技股份有限公司(以下簡稱“麒盛科技”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第74家企業(yè)。

　　麒盛科技此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券，保薦代表人為包曉磊、馬建紅。此前，1月3日，招商證券保薦的亞世光電股份有限公司首發(fā)過會；4月25日，招商證券、東吳證券聯(lián)合保薦的蘇州銀行股份有限公司首發(fā)過會；5月9日，招商證券保薦的桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰�司首發(fā)過會；5月30日，招商證券保薦的上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司首發(fā)過會；8月22日，招商證券保薦的仙樂健康科技股份有限公司首發(fā)過會。

　　麒盛科技主要從事智能電動床及配套產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為智能電動床、床墊、配件及其他。

　　麒盛科技擬登陸上交所主板，本次發(fā)行新股不超過3758.32萬股，占發(fā)行后股本比例不低于25.00%，擬募集資金10.00億元，其中，7.50億元用于年產(chǎn) 400 萬張智能床總部項目(一期)，2.50億元用于品牌及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

　　發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：

　　1、報告期內(nèi)，發(fā)行人主要客戶高度集中，前三大客戶銷售收入占比合計超過70%。請發(fā)行人代表說明：(1)對前三大客戶銷售產(chǎn)品的數(shù)量、金額及占比，其他供應(yīng)商情況，銷售價格是否存在較大差異，定價依據(jù)及其公允性，發(fā)行人的核心競爭優(yōu)勢；(2)對主要客戶是否存在重大依賴，客戶高度集中是否符合行業(yè)慣例，與同行業(yè)可比公司情況是否一致；(3)2018年對舒達(dá)席夢思、泰普爾絲漣銷售收入大幅增長的原因及合理性，報告期內(nèi)對好市多銷售收入持續(xù)下滑的原因，與主要客戶合作關(guān)系的穩(wěn)定性、銷售收入的可持續(xù)性；(4)2019年1-6月營業(yè)收入下滑但扣非后歸母凈利潤卻增長的原因及合理性，未來業(yè)績增長的可持續(xù)性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

　　2、報告期內(nèi)，發(fā)行人美國市場收入占比均在80%以上。中美貿(mào)易摩擦以來，其主要產(chǎn)品已被列入加征關(guān)稅清單當(dāng)中。請發(fā)行人代表說明：(1)與美國主要客戶關(guān)于加征關(guān)稅的溝通協(xié)商及分擔(dān)情況，相關(guān)約定的主要形式和效力，是否具有穩(wěn)定性、可持續(xù)性；(2)加征關(guān)稅前后售價、成本、毛利率及訂單變化情況，對發(fā)行人目前及未來的經(jīng)營狀況、主要財務(wù)數(shù)據(jù)的具體影響；(3)發(fā)行人擬采取的應(yīng)對措施；計劃在越南實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品海外生產(chǎn)的具體安排和計劃，面臨的風(fēng)險和障礙；是否可以有效規(guī)避加征關(guān)稅風(fēng)險；(4)相關(guān)風(fēng)險因素是否已充分披露。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

　　3、報告期內(nèi)，發(fā)行人產(chǎn)品的核心部件主要從曾經(jīng)的關(guān)聯(lián)方禮海電氣處采購。請發(fā)行人代表說明：(1)禮海電氣的歷史沿革、歷次股權(quán)變動的原因及合理性、目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理情況，發(fā)行人實(shí)際控制人唐國海是否能對禮海電氣施加重大影響，禮海電氣現(xiàn)有股東是否存在為唐國海委托持股或其他利益安排的情形；(2)核心部件基本向禮海電氣采購的原因及合理性，是否存在可替代的供應(yīng)渠道，對禮海電氣是否存在重大依賴，發(fā)行人業(yè)務(wù)鏈條的完整性；(3)與禮海電氣采購交易的定價依據(jù)及價格的公允性，報告期內(nèi)禮海電氣的經(jīng)營情況與主要財務(wù)數(shù)據(jù)，是否存在為發(fā)行人承擔(dān)成本、費(fèi)用或其他利益輸送的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

　　4、請發(fā)行人代表說明：(1)主營業(yè)務(wù)毛利率2016年-2018年持續(xù)下滑、2019年一季度環(huán)比上升的原因及合理性，與同行業(yè)可比公司的差異情況及原因；(2)境內(nèi)外銷售毛利率、自主品牌業(yè)務(wù)與ODM業(yè)務(wù)毛利率的差異原因及合理性；(3)經(jīng)銷模式下毛利率水平高于直銷模式的原因及合理性。請保薦代表人說明核查過程、依據(jù)并發(fā)表明確核查意見。

　　今年IPO過會企業(yè)一覽：

　　序號

　　公司名稱

　　上會日期

　　擬上市地點(diǎn)

　　保薦機(jī)構(gòu)

　　1

　　博通集成電路(上海)股份有限公司

　　2019/1/3

　　上交所主板

　　中信證券

　　2

　　亞世光電股份有限公司

　　2019/1/3

　　上交所主板

　　招商證券

　　3

　　云南震安減震科技股份有限公司

　　2019/1/8

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　民生證券

　　4

　　南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

　　2019/1/8

　　上交所主板

　　中金公司

　　5

　　廣東南方新媒體股份有限公司

　　2019/1/29

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　華西證券

　　6

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

　　2019/3/12

　　上交所主板

　　東興證券

　　7

　　深圳市德方納米科技股份有限公司

　　2019/3/19

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　華泰聯(lián)合證券

　　8

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

　　2019/3/22

　　上交所主板

　　國泰君安證券

　　9

　　拉卡拉支付股份有限公司

　　2019/3/26

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信建投

　　10

　　中簡科技股份有限公司

　　2019/3/26

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　光大證券

　　11

　　浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司

　　2019/3/26

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　財通證券

　　12

　　廣東日豐電纜股份有限公司

　　2019/3/26

　　深交所中小板

　　東莞證券

　　13

　　武漢帝爾激光科技股份有限公司

　　2019/4/4

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　長江證券承銷保薦有限公司

　　14

　　西安三角防務(wù)股份有限公司

　　2019/4/4

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中航證券

　　15

　　鴻合科技股份有限公司

　　2019/4/4

　　深交所中小板

　　東興證券

　　16

　　四川福蓉科技股份公司

　　2019/4/4

　　上交所主板

　　光大證券

　　17

　　青島惠城環(huán)保科技股份有限公司

　　2019/4/11

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中德證券

　　18

　　深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司

　　2019/4/11

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　海通證券

　　19

　　寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司

　　2019/4/11

　　上交所主板

　　中信證券

　　20

　　廣東松煬再生資源股份有限公司

　　2019/4/11

　　上交所主板

　　英大證券

　　21

　　紅塔證券股份有限公司

　　2019/4/18

　　上交所主板

　　東吳證券

　　22

　　山東元利科技股份有限公司

　　2019/4/18

　　上交所主板

　　中泰證券

　　23

　　蘇州銀行股份有限公司

　　2019/4/25

　　深交所中小板

　　招商證券、東吳證券

　　24

　　四川德恩精工科技股份有限公司

　　2019/4/25

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　國海證券

　　25

　　廣東因賽品牌營銷集團(tuán)股份有限公司

　　2019/4/30

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　廣發(fā)證券

　　26

　　江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司

　　2019/4/30

　　上交所主板

　　國泰君安

　　27

　　廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

　　2019/4/30

　　上交所主板

　　中信證券

　　28

　　桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰��?/p>

　　2019/5/9

　　深交所中小板

　　招商證券

　　29

　　浙江新化化工股份有限公司

　　2019/5/9

　　上交所主板

　　光大證券

　　30

　　山東朗進(jìn)科技股份有限公司

　　2019/5/9

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　東北證券

　　31

　　中海油能源發(fā)展股份有限公司

　　2019/5/16

　　上交所主板

　　中金公司

　　32

　　江蘇卓勝微電子股份有限公司

　　2019/5/16

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中金公司

　　33

　　三只松鼠股份有限公司

　　2019/5/16

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中金公司

　　34

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　2019/5/23

　　上交所主板

　　海通證券

　　35

　　中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司

　　2019/5/23

　　上交所主板

　　中信建投

　　36

　　浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

　　2019/5/23

　　上交所主板

　　東興證券

　　37

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　2019/5/30

　　上交所主板

　　長江證券承銷保薦有限公司

　　38

　　上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

　　2019/5/30

　　上交所主板

　　招商證券

　　39

　　中信出版集團(tuán)股份有限公司

　　2019/6/6

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信建投

　　40

　　成都唐源電氣股份有限公司

　　2019/6/6

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　國金證券

　　41

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/13

　　上交所主板

　　西部證券

　　42

　　景津環(huán)保股份有限公司

　　2019/6/13

　　上交所主板

　　銀河證券

　　43

　　寧波柯力傳感科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　上交所主板

　　國信證券

　　44

　　青島國林環(huán)保科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　華福證券

　　45

　　北京值得買科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　46

　　南通海星電子股份有限公司

　　2019/6/20

　　上交所主板

　　安信證券

　　47

　　深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/20

　　深交所中小板

　　國海證券

　　48

　　安福縣海能實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2019/6/20

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信證券

　　49

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/27

　　上交所主板

　　中金公司

　　50

　　小熊電器股份有限公司

　　2019/6/27

　　深交所中小板

　　東莞證券

　　51

　　中科軟科技股份有限公司

　　2019/7/4

　　上交所主板

　　中泰證券

　　52

　　南華期貨股份有限公司

　　2019/7/4

　　上交所主板

　　中信證券

　　53

　　廈門松霖科技股份有限公司

　　2019/7/11

　　上交所主板

　　廣發(fā)證券

　　54

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司

　　2019/7/11

　　深交所中小板

　　中信證券

　　55

　　青島日辰食品股份有限公司

　　2019/7/18

　　上交所主板

　　廣發(fā)證券

　　56

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　2019/7/25

　　上交所主板

　　國元證券

　　57

　　中國廣核電力股份有限公司

　　2019/7/25

　　深交所中小板

　　中金公司

　　58

　　湖北五方光電股份有限公司

　　2019/8/8

　　深交所中小板

　　民生證券

　　59

　　東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

　　2019/8/15

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　東興證券

　　60

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2019/8/15

　　上交所主板

　　中金公司

　　61

　　仙樂健康科技股份有限公司

　　2019/8/22

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　招商證券

　　62

　　浙商銀行股份有限公司

　　2019/8/29

　　上交所主板

　　中信證券

　　63

　　豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司

　　2019/8/29

　　深交所中小板

　　長江證券承銷保薦有限公司

　　64

　　杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司

　　2019/8/29

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　廣發(fā)證券

　　65

　　佳禾智能科技股份有限公司

　　2019/8/29

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　廣發(fā)證券

　　66

　　北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

　　2019/9/5

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　國泰君安

　　67

　　浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司

　　2019/9/5

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　國金證券

　　68

　　紹興貝斯美化工股份有限公司

　　2019/9/5

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信建投

　　69

　　八方電氣(蘇州)股份有限公司

　　2019/9/5

　　上交所主板

　　申萬宏源

　　70

　　祥鑫科技股份有限公司

　　2019/9/6

　　深交所中小板

　　國信證券

　　71

　　北京左江科技股份有限公司

　　2019/9/12

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信證券

　　72

　　江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2019/9/12

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　國信證券

　　73

　　廣州廣電計量檢測股份有限公司

　　2019/9/12

　　深交所中小板

　　光大證券

　　74

　　麒盛科技股份有限公司

　　2019/9/12

　　上交所主板

　　招商證券

　　今年IPO被否企業(yè)一覽：

　　序號

　　公司名稱

　　上會日期

　　擬上市地點(diǎn)

　　保薦機(jī)構(gòu)

　　1

　　信利光電股份有限公司

　　2019/1/29

　　深交所中小板

　　中國銀河證券

　　2

　　南通超達(dá)裝備股份有限公司

　　2019/1/29

　　上交所

　　中泰證券

　　3

　　杭州天元寵物用品股份有限公司

　　2019/3/26

　　上交所

　　海通證券

　　4

　　蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司

　　2019/4/11

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　東吳證券

　　5

　　西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司

　　2019/6/6

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　海通證券

　　6

　　廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司

　　2019/6/20

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中信建投

　　7

　　北京生泰爾科技股份有限公司

　　2019/6/20

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　東方花旗

　　8

　　深圳警翼智能科技股份有限公司

　　2019/6/27

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　平安證券

　　9

　　上海奕瑞光電子科技股份有限公司

　　2019/6/27

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　廣發(fā)證券

　　10

　　江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司

　　2019/7/11

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中銀國際證券

　　11

　　深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司

　　2019/7/18

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　長江證券承銷保薦有限公司

　　12

　　江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司

　　2019/7/18

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中金公司

　　13

　　上海艾融軟件股份有限公司

　　2019/7/25

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　中德證券

　　14

　　廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司

　　2019/8/22

　　深交所創(chuàng)業(yè)板

　　東北證券