2018年直播短視頻景氣度穩步上行：“短視頻+”加速滲透

　　11日，中國信息通信研究院政策與經濟研究所(以下簡稱中國信通院政經所)聯合網宿科技在中國互聯網大會上發布了《中國網絡直播行業景氣指數及短視頻報告》(以下簡稱《報告》)。報告顯示，2018年我國網絡直播行業景氣指數穩步上行，短視頻行業延續爆發式增長態勢，截至2018年12月，短視頻帶寬總量同比增長超250%。

　　直播方面，隨著平臺排隊上市，資本加速向頭部集中，行業格局在2018年下半年出現了新的變化：游戲直播核心地位進一步強化，媒體直播借政策東風及暑期賽事迎來突破性發展，與秀場直播并駕齊驅。

　　短視頻則加速向更多場景滲透，特別是與生活方式相關的細分場景，比如旅游、美妝、出行等。

　　直播行業格局現新變化 主播、觀眾指數首現“剪刀差”

　　隨著虎牙和映客的相繼上市，IPO的巨大資本效應，一方面哄熱了直播平臺的集體上市熱情，另一方面也進一步推動了資本加速向頭部直播平臺集中。“游戲直播龍頭斗魚將成為下一個IPO的直播平臺，” 中國信通院政經所副總工程師韋柳融表示，“2018下半年，網絡直播行業出現了較大變化，游戲直播依然占據絕對優勢，媒體直播一躍而上，與秀場直播并駕齊驅。”

　　《報告》顯示，2018年下半年我國網絡直播行業延續穩步上行趨勢，截至2018年第四季度，我國網絡直播行業景氣指數升至441，同比增長19.5%；其中，網絡直播帶寬指數創出新高，達到391，同比增長26.1%。

　　具體來看，2018年下半年游戲直播核心地位進一步強化，帶寬占比在9-12月創出新高，連續4個月保持在86%以上；媒體直播則在7-8月暑期賽事期間實現突破，其帶寬占比在7月份一躍升至23%，首次超過秀場直播帶寬占比，環比漲幅超1300%。

　　有行業從業者表示，直播平臺與電競的內容端相互成就，電競給平臺輸入了最優質的內容，平臺也為電競擴大了影響力。2018年游戲直播的持續火爆，受益于年內電競領域兩個里程碑事件——中國隊獲亞運會電競首金與IG英雄聯盟S8奪冠所引發的熱度。

　　《報告》顯示，媒體直播反超式增長的動能主要來自暑期賽事引發的收視熱潮以及政策因素帶動。2018年工信部推出《超高清視頻產業發展行動計劃(2018-2022年)》，加快部署和推動超高清視頻產業發展，據此，以中央廣播電視總臺為首，廣電行業掀起一股超高清浪潮。

　　另一個值得關注的現象是，網絡直播觀眾指數、主播指數的走勢一改過去兩年的正相關性走勢，首現“剪刀差”：《報告》顯示，主播熱情繼續高漲，截至第四季度主播指數突破千分大關，同比上漲43.9%；觀眾活躍度則有所下滑，截至第四季度觀眾指數同比下降10.4%。

　　有觀察人士分析，主播及觀眾指數一升一降，說明直播行業已從增量市場轉入存量市場，如何有效激活存量用戶、增強用戶粘性將決定平臺后續能否從競爭中突圍。

　　事實上，頭部直播平臺，已經開啟了存量用戶的爭奪戰。為了形成強互動性的IP矩陣從而吸引及留存用戶，頭部直播平臺在游戲及泛娛樂領域加強運作IP。其中，斗魚打造的“斗魚電競開黑節”，不同于以往一些平臺直接移植傳統賽事或綜藝，而是以自制電競賽事為主導，結合主播見面、線下開黑及粉絲互動活動打造全新的IP。利用IP吸引及留存用戶已初見成效，據斗魚招股書數據，截至2018年底，其季度平均付費用戶同比增長58.3%，受益于此，斗魚全年營收同比增長接近翻番。

　　頭部直播平臺的巨大虹吸效應，令眾多直播平臺轉向細分及垂直領域深耕。比如，年末獲得A輪融資的二次元直播社區kilakila切入了虛擬直播領域，通過引進二次元偶像進行虛擬直播，和三次元真人實現互動；此外，平臺還引入了語音直播、對話體小說、短視頻配音等多種玩法。

　　網宿科技副總裁李東表示，“直播平臺頭部化，是行業競爭大勢所趨，這也決定了直播平臺要突圍生存，必須實現產品及運營的精品化，以應對激烈的市場競爭。”

　　帶寬同比增長超250% “短視頻+”加速滲透

　　經歷兩年多的迅猛發展后，2018年短視頻行業依然顯示出極強的爆發力，帶寬總量與用戶規模延續爆發式增長態勢，在整個網絡視聽領域都表現得尤為突出。

　　《報告》顯示，截至2018年12月，中國網絡短視頻總計帶寬指數同比增長超250%；與此同時，觀眾獨立IP指數也創出新高，同比翻兩番。

　　中國網絡視聽節目服務協會發布的信息同時顯示，在2018年移動互聯網整體使用時長的增量中，短視頻占比為33.1%。

　　《報告》分析認為，場景滲透能力的增強，以及疊加假期利好因素帶動了短視頻帶寬暴增。除文娛和生活場景之外，短視頻拓展至旅游出行場景，在暑假和“十一黃金周”期間，圍繞知名景點的“短視頻+旅游”熱點內容激發了用戶活躍度，帶動了帶寬總量的階梯式增長；此外，短視頻“網紅內容”和社交元素也帶動了觀眾基數迅速壯大。

　　而在加速向多領域滲透的過程中，短視頻所覆蓋的垂直品類也在不斷細分。據西瓜視頻“金秒獎”觀察，短視頻有100余個細分領域在不斷崛起。比如美食領域，除了食譜教學，還涌現了探店、開箱等內容類型；時尚領域在傳統的美妝、穿搭之外，也有男性時尚、球鞋測評等類目。

　　《報告》認為，隨著監管趨嚴，與生活方式相關的細分場景，因其內容安全風險較低、流量價值較高，或將成為短視頻平臺布局的主要方向之一。

　　就短視頻的未來發展，《報告》指出，5G正式商用后，用戶人均消費的流量將有望數倍增長，且高速移動網絡搭配超高清及AR攝像頭，將全面提升短視頻的視覺呈現和單位容量，超高清AR內容有望進一步刺激帶寬需求擴張。