科創(chuàng)板首家央企下周三打新 頂格申購(gòu)需市值252萬(wàn)元

　　7月2日，科創(chuàng)板規(guī)模最大的企業(yè)中國(guó)通號(hào)發(fā)布上市發(fā)行安排。其股票代碼為“688009”，將于7月10日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。

　　中國(guó)通號(hào)于6月21日經(jīng)上市委審議通過，6月26日提交注冊(cè)申請(qǐng)，6月27日即注冊(cè)生效，是注冊(cè)階段用時(shí)最短的企業(yè)。中國(guó)通號(hào)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直管的中央企業(yè)，無論是資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還是擬融資金額，均在科創(chuàng)板受理企業(yè)中排名第一。其擬融資金額為105億元，已經(jīng)達(dá)到2018年全年A股IPO募資總額的1/13。

　　其本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為7月5日(T-3日)，7月10日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。7月11日(T+1日)公布中簽率，7月12日(T+2日)公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果，7月16日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

　　從目前已披露發(fā)行安排的企業(yè)來看，7月10日共有三只科創(chuàng)板新股進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，包括容百科技、光峰科技、中國(guó)通號(hào)。

　　中國(guó)通號(hào)本次發(fā)行股票數(shù)量為18億股，占發(fā)行后總股本的17.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占30.00%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為10.08億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，占發(fā)行數(shù)量的56.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2.52億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%，占發(fā)行數(shù)量的14.00%。

　　值得注意的是，在戰(zhàn)略配售參與者方面，除了常見的保薦機(jī)構(gòu)子公司跟投和發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資管計(jì)劃之外，中國(guó)通號(hào)還引入了其他三類戰(zhàn)略投資者。跟投機(jī)構(gòu)為中金公司子公司中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資管計(jì)劃共5個(gè)，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%；包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的總投資規(guī)模不超過63854萬(wàn)元。

　　其他戰(zhàn)略投資者的類型包括三類：具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)；與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；以公開募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金。

　　網(wǎng)上投資者最高申購(gòu)數(shù)量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即25.2萬(wàn)股，頂格申購(gòu)所需市值為252萬(wàn)元。